| 1 | 帰れない二人 |
作詞・作曲 井上陽水・忌野清志郎 編曲 木原龍太郎
| 2 | ジェニー My Love |
作詞・作曲 井上陽水 編曲 木原龍太郎
| 3 | 能古島の片想い |
作詞・作曲 井上陽水 編曲 木原龍太郎
| 4 | 傘がない |
作詞・作曲 井上陽水 編曲 木原龍太郎
| 5 | いっそセレナーデ |
作詞・作曲 井上陽水 編曲 木原龍太郎
| 6 | 闇夜の国から |
作詞・作曲 井上陽水 編曲 木原龍太郎
| 7 | 青空ひとりきり |
作詞・作曲 井上陽水 編曲 木原龍太郎
| 8 | おやすみ |
作詞・作曲 井上陽水 編曲 木原龍太郎
Produced by Ryutaro Kihara
Manabu Minamoto : Vo.Cho
guest musicians
Ryutaro Kihara : Keyboards.Guitars.Programming (All)
Shigeo Miyata : Dr (1.2.3.5.6.7.8)
Tomio Inoue : Bass (1.2.3.5.6.7.8)
Nobuyuki Mori : Sax.Flute (1.2.7)
Obao Nakajima : Percussion (1.5.7)
Chara : Backing Vocal (1)
SKA PARA HORNS :
Masahiko Kitahara : Tr
Gamou : Ts
Kimiyoshi Nagoya : Tp (3)
Takashi Kobayashi (from THE BOOM) : Guitar (6)
Recording,Mix Engineer : Yasuaki Shindo
Recorded at Sound Alive studio.Magnet studio.Free studio.Victor aoyama studio.Arc Garret studio
